Kunden verwalten

Anlegen, importieren, Kundennummer und Belegsprache.

Schritt für Schritt

1. Kunden → Neuer Kunde: Firma, Adresse, E-Mail und Zahlungsfrist erfassen. Die Frist füllt später das Fälligkeitsdatum automatisch.
2. Sprache des Kunden wählen (Deutsch, Französisch, Englisch): jeder Beleg für diesen Kunden entsteht automatisch in seiner Sprache.
3. Die Kundennummer wird automatisch vergeben und erscheint auf Rechnung, Offerte, Lieferschein und Gutschrift.
4. Handelsregister-Suche nutzen: Firmenname eintippen, Adresse und UID werden übernommen.
5. Viele Kunden auf einmal? Über «Importieren» eine CSV-Datei hochladen — die Spalten werden über die Kopfzeile erkannt.
6. Beim Schreiben eines Belegs den Kunden nicht suchen müssen: über der Auswahlliste steht ein Suchfeld — Name, Kunden-Nr., PLZ, Ort oder Telefonnummer eintippen, die Liste engt sich sofort ein. Mit Enter wird der erste Treffer übernommen.

Gut zu wissen